受惠產品線漸趨多元,製劑廠健喬(4114)今年第三季傳統淡季表現不俗,法人估計,今年營收不排除有逐季走揚實力,全年營收估增逾二成。而因大陸官方為加速藥證的審證進度,已祭出限期清倉令,健喬已送件待審批的藥證數量超過10張,其中不乏循綠色通道的特色學名藥,假設新令落實,未來大陸取證進度有望加快,長期受惠。 健喬這幾年的發展模式,是以製劑本業為基礎,並透過收購、入股與分割,逐步建立以母公司對外延伸的艦隊,轉投資的公司包括專注口服劑型新藥的因華(4172)、特殊吸入劑型平台的益得(6461)與老牌製藥廠優良,去年底還為拓展大陸藥品通路布局,出資1,500萬美元收購寧波友和,進行整合。 而健喬前8月營收成長二成以上,上半年雖因業外收益減少,獲利較去年同期衰退,不過,就營業利益來看,因營收規模已可支撐集團的研發支出,上半年營益率已由負轉正,前6月累計每股稅後盈餘0.24元。該公司表示,今年集團聚焦的五大產品線都有成長,如果以事業群區分,出口組成長最大,動能應來自大陸鼻噴、東南亞港澳的特色用藥等。 法人認為,因該公司的五大產品線已趨多元,不再只有呼吸科用藥如愛克痰等讓外界熟知,因此營收的淡旺季走勢也不如以往明顯,以今年營運看來,第三季有機會趨近、甚至小幅超前第二季,第四季又會是傳統旺季,不排除今年營運有機會逐季走高,全年營收估增逾兩成,只是考量仍有因應PIC/S GMP廠房升級的支出,下半年獲利將與上半年持平。 法人也預期,因健喬前幾年累計送出大陸的藥證申請張數,累計已超過10張,其中包括因應環保需求的MDI(定量噴霧鼻噴劑)等特殊學名藥,並可循兩岸綠色通道。假設大陸官方可依照新令加速二年內加速清倉,讓不合規的廠商自行撤件,有助於具實力的廠商藥證加速審批,長期健喬有望受惠。 根據財報,健喬持有因華及益得張數各有1.12萬張以上及2.58萬張以上,平均每股成本都低於目前興櫃市價,潛在仍具釋股利益。法人也認為,在老牌製劑廠優良內部調整已逐步到位下,最快明年有機會登錄興櫃、推動IPO。
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愛 克痰 公司 在 馬它mata x Youtube 的最佳貼文
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