台股基金分類
之前曾PO文寫過,台股主動型基金主要分為三大類:
1.一般股票行型:正常版應該是有2~3成的非電子產業
2.科技型:以大型電子股為主
3.中小型:以小型電子股為主
而投資在台股的ETF嚴格分類,亦可分為三大類:
1.市值型:用市值來排名
如:元大台灣50(0050),元大中型100(0051),元大MSCI台灣(006203),富邦台50(006208),兆豐藍籌30 (00690),富邦台灣中小(00733)
2.高息型:分配高股息
如:元大高股息(0056),國泰股利精選30(00701),元大台灣高息低波動(00713),富邦臺灣優質高息(00730),FH富時高息低波(00731),國泰永續高股息(00878)
3.產業型:投資特定產業
如:富邦科技(0052),元大電子(0053),元大台商50 (0054),元大一MSCI金融(0055),第一金工業30(00728),國泰臺韓科技(00735),國泰台灣5G+ (00881)
主動型基金該怎麼選?許多人已經很清楚,無非先選自己要的類別,再從該類別中選長中短期績效靠前的,而ETF的選擇些許不同,要先了解你要哪一種類別?要了配息就不要奢望其股價大漲,當然不要跟其他類別比報酬率,本人覺得ETF縱使同一類別再來比績效,不如比比每一ETF其追蹤的個股及每一個股的比重。
主動型基金有個股10%之限制,還有基金經理人可以隨時調整其持股內容,我們用績效挑基金,是考驗基金經理人的擇股能力,而ETF是被動型的,一開始就受限於契約的規定,因此你挑的應該是你接不接受這樣的持股分配,以近一年來類股輪動如此頻繁,主動型基金可以隨類股調配,而ETF則被動執行,績效自然落主動型。
因此ETF除了選擇自己要的類外,還要把握是:
1.了解其追蹤的個股及每一個股的比重,再問自己是否接受
2.規模不要過小(查看契約下市的規定),成交量也不要過小
3.反向、二倍的ETF不是一般人在買的,強烈建議:不要碰!
蘿蔔、青菜各取所需,心中有定論,自能組成你要的投資組合。
後續:ETN與ETF雷同,前者是券商發行,後者是投信公司發行,最大區別是:前者大都訂有存續期間(2~20年都有),後者沒有,除非達下市條件才結束。
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【3檔ETF:台積發哥雙吃】
昨天發哥漲停,好多人問我聯發科還可以買嗎?這種千金股我只敢買大立光(疑)所以如果想要跟著台積、發哥一起飛的話,提供另一個小資族管道,這3檔ETF持有聯發科的比重都超過10%以上,股價都不到50元。
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📌第一金工業30(00728)
台積電比重:24.41%
聯發科比重:20.24%
目前股價:29.87元
📌國泰5G+(00881)
台積電比重:28.56%
聯發科比重:15.08%
目前股價:18.6元
📌兆豐藍籌30(00690)
台積電比重:25.87%
聯發科比重:11.15%
目前股價:33.79元
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先上簡單版:
簡單分享一下去年持股的狀況
賣出持股:
第一金(2892)
雖然2016年股價並沒有太突出的表現,但2016年11月的獲利能力還是不錯的!但是考慮投資組合中金融類股的比重將近7成,優先出清第一金。這不代表我不看好它,事實上樂媽的投資組合中仍佔40%!隨著美國再次啓動升息,個人預期2017年金融股將有機會持續好表現!
遠東新(1402)
對於遠東新這樣大型權值股而言,2016年算是相對沉寂的一年。雖然紡織本業部分尚可,但是幾個主要的轉投資公司獲利遠遜於前一年,因此股價表現落後大盤甚多。展望2017年,獲利可望隨著原物料景氣回升。目前我全數將持股轉換同集團的遠傳電信(4904),提升整體投資組合的現金產出能力。
聖暉/來思達/智基/神通/愛爾達/誠品
以上幾檔偏於短線進出,整體而言小賠出場,也證明自己沒有短線操作的能力。
核心持股:中租-KY(5871)/玉山金(2884)/益張(8342)
中租-KY(5871)
中租仍佔據我投資組合的30%左右,可以說是重壓也不為過!2016年的獲利達6元以上應該不是問題!股價不到60元,本益比估計10倍不到。即使不是大幅被低估,至少在50幾元買入的風險應該不至於太高。個人是以持有5年以上為考量,因此只要股價出現更大的安全邊際(例如40幾元以下),我仍打算持續買入,但持股比率上限為40%。
玉山金(2884)
雖然2016年玉山金控増發10%股票股利,但是獲利依然在水準之上,甚至超過幾家大型金控!展望2017年,我仍然看好其多元靈活的布局,朝向100張以上的持股邁進!目前持有比重為22%。
益張(8342)
2016年首次跨入興櫃股票投資,雖然當中曾買入神通、愛爾達等股票,但是考慮資金集中效益,最後選擇以經營金屬置物架的益張工業作為核心持股之一。目前持股約佔14%,如有好的安全邊際價格,持股上限為20%。
衛星持股:三芳(1307)/長興(1707)慧洋-KY(2637)/遠傳(4904)/新海(9926)
衞星持股中,三芳又重新回到我的投資組合中,經歷之前股價狂飆時期,總算等到差不多可以入手的價位,雖然沒有特別大的安全邊際,但是基於對公司的營運狀況和經營者的肯定,我仍舊看好其長投價值。持有比重約8%。
長興屬化學材料產業,產品多元且具競爭力,也是連續多年獲利的好公司,因此我也將其納入投資組合之中,持有比重為8%。
慧洋在2016年股價及獲利均遜於前一年,主要還是航運景氣不佳所致!展望2017-2018年,行業供需狀況可望逐漸恢復平衡,目前佔持股7-8%。
遠傳以及新海屬於電信天然氣等防禦類股,雖然目前本益比偏高,但是我仍然配置10%投資組合,畢竟市場不可預測,仍以穩健為先。
整體而言,2016年整體股息收益增加約5%,帳面報酬率則𣎴如大盤的13%。
也只能説新的一年再繼續加油吧!
第一金工業30股價 在 [其他] 2020台股基金ETF績效大亂鬥0050.006208 - 看板Stock 的推薦與評價
各位板友新年快樂
2020年是全球疫情爆發年,但也是全球股市噴發年
在這種大悲大喜的年份如果只單純取得股市的市場報酬
簡單投資0050或006208,究竟能贏多少台股基金?
圖文並茂原文出處:https://reurl.cc/a5aKaD
以下是165檔台股基金的2020年績效排名詳細列表:
※剔除槓桿型與反向型
※無2020年完整績效不列入
※資料來源:台灣證券交易所、SITCA 投信投顧公會、台大邱顯比教授、李存修教授
名次 報酬率(%) 基金名稱
1 58.56 富邦台灣科技指數基金
2 51.98 野村優質基金-S類型新臺幣計價
3 51.17 野村優質基金-累積類型新臺幣計價
4 45.25 華南永昌永昌基金
5 44.35 新光大三通基金
6 43.35 華南永昌物聯網精選基金
7 42.80 野村積極成長基金
8 42.61 野村成長基金
9 42.55 富邦精準基金
10 41.88 施羅德台灣樂活中小基金-I類型
11 40.82 摩根新興科技基金
12 39.65 施羅德台灣樂活中小基金-A類型
13 39.49 元大台灣電子科技基金
14 39.05 新光店頭基金
15 38.39 新光台灣富貴基金
16 38.31 保德信店頭市場基金
17 38.24 街口中小型基金
18 37.34 復華中小精選基金
19 37.04 安聯台灣科技基金
20 36.46 摩根中小基金
21 36.38 保德信高成長基金
22 36.27 摩根台灣金磚基金-累積型
23 36.27 摩根台灣金磚基金-機構法人型
24 35.94 群益奧斯卡基金
25 34.79 統一全天候基金-I類型
26 34.48 富蘭克林華美第一富基金
27 33.98 統一全天候基金-A類型
28 33.85 富邦基金I類型
29 33.83 群益長安基金
30 33.79 富邦基金A類型
31 33.65 瀚亞高科技基金
32 33.41 德銀遠東DWS台灣旗艦基金
33 33.26 野村中小基金-累積類型
34 33.04 富邦台灣心基金
35 32.76 富邦精銳中小基金
36 32.73 瀚亞中小型股基金
37 32.71 安聯台灣智慧基金
38 32.61 群益創新科技基金
39 32.57 富邦高成長基金
40 32.49 保德信科技島基金
41 32.48 第一金電子基金
42 32.48 野村鴻運基金
43 32.34 元大摩臺基金
32.26 台灣50指數總報酬
44 32.07 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
45 31.95 元大多多基金
46 31.87 富邦台灣釆吉50基金(006208)
47 31.76 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金
48 31.69 元大台灣卓越50基金(0050)
49 31.59 野村台灣運籌基金
50 31.53 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息
51 31.48 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息
52 31.36 瀚亞菁華基金
53 31.36 國泰科技生化基金
54 31.07 群益中小型股基金
55 30.99 富邦臺灣公司治理100基金
56 30.95 富邦長紅基金
57 29.89 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
58 29.56 元大臺灣ESG永續ETF基金
59 29.37 野村高科技基金
60 28.96 富邦科技基金
61 28.65 匯豐龍騰電子基金
62 28.62 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
63 28.36 野村e科技基金
64 28.10 新光創新科技基金
65 28.03 元大台灣中型100基金
66 27.90 元大新主流基金
67 27.82 元大富櫃50基金
68 27.43 群益葛萊美基金
27.12 台股大盤總報酬(發行量加權股價報酬指數)
69 27.09 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息
70 27.07 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息
71 27.01 保德信中小型股基金
72 26.94 元大台灣加權股價指數基金
73 26.94 元大2001基金
74 26.92 德信台灣主流中小基金
75 26.84 日盛高科技基金
76 26.67 國泰中小成長基金-新台幣
77 26.61 貝萊德寶利基金
78 26.55 日盛精選五虎基金
79 26.49 德信數位時代基金
80 25.90 國泰大中華基金
81 25.84 元大店頭基金
82 25.76 國泰國泰基金-新台幣A
83 25.72 日盛首選基金
84 25.49 日盛新台商基金
85 25.42 街口台灣基金
86 25.40 統一黑馬基金
87 25.32 永豐臺灣加權ETF基金
88 25.23 景順台灣科技基金
89 25.21 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金
90 24.96 宏利台灣動力基金I類型
91 24.79 日盛MIT主流基金
92 24.32 景順主流基金
93 24.31 宏利台灣動力基金A類型
94 24.25 聯邦精選科技基金
95 24.21 合庫台灣基金
96 24.13 聯博大利基金
97 23.68 統一統信基金
98 23.63 統一中小基金
99 23.55 元大多福基金
100 23.51 元大經貿基金
101 23.50 第一金小型精選基金
102 23.16 保德信金滿意基金
103 23.09 瀚亞外銷基金
104 22.85 復華復華基金
105 22.67 日盛上選基金(A類型)
106 22.58 匯豐龍鳳基金-A類型
107 22.34 兆豐國際國民基金
108 22.32 聯邦中國龍基金
109 22.30 凱基台灣精五門基金
110 21.89 日盛小而美基金
111 21.83 台新中國通基金
112 21.73 匯豐台灣精典基金
113 21.70 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金
114 21.67 宏利臺灣股息收益基金A類型
115 21.40 台新2000高科技基金
116 21.27 兆豐國際第一基金
117 21.01 元大高科技基金
118 20.98 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金
119 20.81 第一金創新趨勢基金-A類型
120 20.74 統一奔騰基金
121 20.50 凱基開創基金
122 20.29 第一金店頭市場基金
123 19.81 德信大發基金
124 19.77 台新主流基金
125 19.47 統一台灣動力基金
126 19.41 富達台灣成長基金
127 19.40 復華數位經濟基金
128 19.06 復華全方位基金
129 18.91 兆豐國際電子基金
130 18.68 柏瑞巨人基金-A類型
131 18.64 元大卓越基金
132 18.55 國泰小龍基金-新台幣
133 17.93 摩根台灣增長基金
134 17.57 日盛日盛基金
135 17.56 元大台商收成基金
136 17.44 統一經建基金
137 17.05 群益店頭市場基金
138 16.89 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)
139 16.79 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)
140 16.01 統一龍馬基金
141 15.50 台新台灣中小基金
142 14.91 復華高成長基金
143 14.76 中國信託台灣活力基金
144 14.68 永豐領航科技基金
145 14.64 元大台灣高股息低波動ETF基金
146 14.00 景順潛力基金
147 13.86 野村台灣高股息基金
148 13.42 兆豐國際豐台灣基金
149 13.37 鋒裕匯理阿波羅基金
150 12.80 永豐永豐基金-A類型
151 12.80 永豐永豐基金-I類型
152 12.33 保德信新世紀基金
153 11.76 群益馬拉松基金
154 11.01 統一大滿貫基金-A類型
155 9.64 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息
156 9.62 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息
157 9.22 匯豐成功基金
158 8.81 元大台灣高股息基金
159 7.59 永豐中小基金-A類型
160 7.59 永豐中小基金-I類型
161 6.48 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
162 6.23 復華富時台灣高股息低波動基金
163 2.82 新光特選內需收益ETF基金
164 -0.42 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金
165 -0.95 元大台灣金融基金
幾個看點:
※名字有科技不一定好
※大型股表現優於大盤
※台灣50勝過70%的台股基金
※0056吊車尾、0055金融股ETF最後一名
如果不想努力,簡單的指數化投資真的很輕鬆。
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